Iznogud to wezyr niewielki wzrostem, ale o wielkich ambicjach.
Nie zadowala się stanowiskiem zausznika władcy Bagdadu, aby zrealizować swoje cele, nie cofnie się przed zdradą i łotrostwem. Iznogud chce zostać kalifem.
Razem ze swoim sługą Pali Bebehem obmyślają plan jak odebrać tron Harunowi Arachidowi. Iznogud będzie próbować wysłać kalifa dywanem w nieznane, rzucić tygrysowi na pożarcie, namówić do gry w klasy, spryskać perfumami zapomnienia, a nawet zamknąć w pułapkotapczanie. A wszystko po to, żeby spełnić swoje marzenie o władzy absolutnej. Czy w końcu uda mu się osiągnąć cel?