Najwybitniejszy angielski pisarz powieści szpiegowskich. Larry, wykładowca uniwersytecki, nie pojawia się na rozpoczęciu roku akademickiego na uczelni, ani w następnych dniach. Policja przepytuje jego wieloletniego przyjaciela Tima, a ten nie potrafi udzielic niebudzacych wątpliwości odpowiedzi. Larry i Tim sa agentami pracujacymi pod przykrywką. Tim jest szefem Larry'ego. I sam zostaje zaskoczony jego zniknieciem. Intryga, miłość, tragedia i interesy polityczne przeplatają się ze sobą.